Переезд из шумного города на отдалённую ферму в Вайоминге становится для Керри не просто сменой обстановки, а настоящим испытанием. Подросток, привыкшая к городской суете, сталкивается с суровой красотой природы и сложными отношениями с отцом, с которым почти не общалась. Судьба сводит её с Фликой — гордой, неукротимой чёрной кобылой, такой же свободолюбивой и упрямой, как сама Керри.
За представлением о добром дедушке с белой бородой скрывается шокирующая правда — Санта Клаус на самом деле древний демон по имени Клаус, который тысячу лет назад проиграл пари ангелу и был вынужден олицетворять собой дух рождественской щедрости. Срок его обязательств истекает, и теперь бывший слуга тьмы готов устроить настоящую рождественскую резню, чтобы отыграться на человечестве.