1977 год. В канун карнавала в Ресифи, городе, затянутом ритмами маргинаи и предстоящими празднествами, появляется неожиданный гость — вдовец и бывший научный сотрудник. Он селится в скромном гостевом доме у доброй пожилой хозяйки, а днём навещает своего маленького сына, воспитываемого бабушкой и дедушкой.
В глубинке бразильского Севера существует место под названием Бакурау — маленькое поселение, кажется, выпавшее из современного мира. Его жизнь течёт медленно и cyclesчески: старейшую жительницу хоронят всем селом, диджей приезжает на старом фургоне, чтобы включить музыку, а местный политик агитирует за себя на выборах.
В dystopian реальности Бразилии конца 2020-х вера переместилась в цифровое пространство: вместо храмов люди посещают кабинки автомолитв, а в честь всевышнего устраивают громкие рейв-вечеринки, смешивая религиозные обряды с современной клубной культурой. В этом мире главная героиня Жоана работает семейным консультантом, помогает парам, столкнувшимся с кризисами в отношениях, а все свободное...