Действие разворачивается в Испании 1936–1939 годов, когда страна разрывается на части кровопролитной гражданской войной. Главные герои — супруги Паулино и Кармела, бродячие артисты, которые вместе с немым переводчиком Густавете путешествуют по городам и деревням, выступая с народными спектаклями для местных жителей.
Фильм снят по подлинным свидетельствам выживших узников нацистских концлагерей, где охранники организовывали любительские бои между заключёнными для собственного развлечения. Главный герой — юный Саламо Аронович, талантливый боксёр, до войны ставший чемпионом Балкан в среднем весе. После оккупации территории его страны фашистами молодой человек попадает в концентрационный лагерь в Польше, где...