Действие картины разворачивается в знойной, почти безжизненной калифорнийской пустыне, где американский фотограф Дэвид приезжает на фотосессию с русской моделью Катей. Вместо привычных студийных съёмок пара решает отправиться в городок 29 Пальм, чтобы запечатлеть нетронутые пейзажи национального парка «Дерево Джошуа».
