Когда на русские земли нападает огромная, невесть откуда взявшаяся туча, готовая погрузить мир в вечную ночь, богатыри вынуждены оставить свои семейные заботы. Они устремляются навстречу новой угрозе, чтобы защитить Князя, город и верного коня Юлия. Однако враги не дремлют. Хитрый и корыстный купец Колыван, будто ждал этого часа, собирает отряд из злодеев, служивших Бабе Яге.
