Американская семья, унаследовавшая старый дом в норвежской глуши, переезжает туда в преддверии Рождества, мечтая о тихой жизни. Пока родители занимаются ремонтом, а старшая дочь погружена в депрессию, одиннадцатилетний Лукас исследует территорию и обнаруживает в амбаре крошечного эльфа — существо из местных легенд, которое предпочитает одиночество, темноту и тишину.
В тихом норвежском городке, где современность соседствует с заброшенными инженерными сооружениями, начинается необычная история. Молодая девушка в отчаянии прибегает в старый железнодорожный тоннель, ставший домом для двух закадычных друзей — эccentricных изобретателей, чья жизнь течёт среди шестерёнок и паровых механизмов.