Марыля — обычная школьница из Минска, чья жизнь течёт в серых тонах тихого Троицкого предместья. Её единственный друг — соседский мальчик Алесь. Главная её мечта — обратить на себя внимание окружающих, но её богатейший внутренний мир остаётся для всех невидимым. Судьба даёт шанс, когда на пути девочки появляется необычная Бабуля.
Кинорежиссёр Кирилл Серебренников создает образ эпохи, сосредотачиваясь на ключевом периоде жизни Виктора Цоя — 1981 год. Это время, когда молодой поэт и музыкант только вступает на путь, приведший к созданию «Кино» и культового статуса. Фильм глубоко исследует творческие и личные коллизии, возникающие между Цоем и уже известным в андеграундных кругах Майком Науменко, а также с его женой Натальей.
Спокойная малороссийская глубинка столетиями помнит ужасные нападения таинственных нехристей-ляхов. С тех пор в окрестностях Диканьки появился Чёрный Всадник — безликий мститель, чьи жертвы становятся молодые женщины. Когда в опасности оказывается Лиза, её жених, местный писарь Николай Гоголь, осознаёт, что перед ним не просто серийный убийца, а древнее зло, требующее необычного противодействия.