1976 год, Рим, 10-летний Валерио Ле Розе живет размеренной жизнью в элитном районе города: у него есть гувернантка, лето он проводит на море в Калабрии, и кажется, что детство не может быть счастливее. Но привычный уклад рушится в один день, когда на его отца совершается покушение — и тогда из ниоткуда в жизни мальчика появляется Кристиан, бездомный подросток, который подозрительным образом...
В маленьком сицилийском городке жители уже давно перестали верить в то, что местные власти могут работать на их благо: коррупция и произвол стали нормой, а любые попытки что-то изменить раньше заканчивались ничем. Когда на очередных выборах горожане выбирают нового мэра — человека с репутацией честного и принципиального, который никогда не шел на сделку с совестью — многие ждут, что теперь...