Действие разворачивается в Нью-Йорке, где доктор Генри Морган работает звездным судебно-медицинским экспертом и помогает полиции раскрывать самые запутанные убийства. У него есть уникальная особенность, о которой не знает никто из коллег и родных: он не стареет и не умирает от внешних причин уже более 200 лет, и каждую смерть переживает заново, появляясь в воде, не помня почти ничего...
Действие разворачивается на задворках Нью-Йорка середины 1970-х, в квартале где выросли два брата, чьи судьбы с самого начала пошли по совершенно разным путям. Один из них, Фрэнк, сделал карьеру в полиции, второй, Крис, провел большую часть взрослой жизни за решеткой, отбывая срок за убийство. После досрочного освобождения за примерное поведение 50-летний Крис выходит на свободу, и...