Состоятельный Алекс решает представить своей новой девушке Татиане близких друзей, собрав их в своём уединённом особняке. Вечеринка идёт своим чередом, пока не появляется незваная гостья — бывшая возлюбленная Алекса. Напряжение нарастает, а с наступлением темноты необъяснимый, ослепительный свет внезапно поглощает всю местность.
Фильм переносит зрителя в мрачные времена средневековья, где элегантные вампиры правят миром, а их рабы — оборотни — лишены даже права на имя. Среди последних выделяется молодой и бесстрашный Люциан, чья судьба кардинально меняется, когда он влюбляется в Соню — дочь жестокого вампирского вождя Виктора. Их запретная связь становится искрой, способной разжечь пожар революции.