Россия, 1890-е годы. Страна стоит на пороге войны с Великобританией, а в столице происходит событие, способное изменить ход истории. В покоях императора Александра III обнаруживают невероятное устройство — идеально сработанную механическую блоху. Это открытие угрожает не только репутации империи, но и её безопасности.
1939 год. Для маленького Mitи жизнь кардинально меняется, когда в семье появляется щенок по кличке Каруза. Их дружба искренна и беззаботна, но внезапно на страну обрушивается война. Ленинград оказывается в кольце блокады, и город погружается в ад голода и холода. Когда взрослая, выносливая и умная собака Каруза замечает, что люди вокруг слабеют и гибнут, она неожиданно для всех начинает...
Саша Меньшиков, московский семиклассник, оказывается в маленьком живописном городке у тёти Нины, пока его мама-учёная уезжает в экспедицию. Адаптация в новой школе даётся тяжело — одноклассники холодны, а одиночество толкает мальчика в окрестные леса. Однажды прогулка оборачивается встречей с маленьким лисёнком, попавшим в жестокую ловушку браконьеров.