Действие разворачивается в США 1970-х годов, когда расовые противоречия в обществе достигают пика, а расистские организации действуют открыто и почти безнаказанно. Главный герой, Рон Столлуорт, становится первым афроамериканцем в полицейском департаменте Колорадо-Спрингс, и из-за системного недоверия к себе сначала получает только работу в архиве.
Мелвин Даммар — обычный рабочий из Невады, который после смены едет домой и находит на дороге раненого пожилого мужчину, не может пройти мимо и сажает его в машину. По пути незнакомец представляется Говардом Хьюзом, одним из самых богатых и влиятельных людей Америки, который славился своими авиационными рекордами, киностудией и бесконечными судебными процессами.