Петер Поттер — опытный агент, планирующий спокойную жизнь на пенсии. Его последнее задание кажется простой формальностью: найти и обезвредить двух опасных преступников, залегших в безмятежном прибрежном городке Пять-Восемь. Однако эта провинциальная идиллия быстро оборачивается для Поттера запутанной ловушкой, где каждый шаг даётся с трудом, а доверие — роскошь.
Тед Свенсон — писатель, чья слава осталась в прошлом, и теперь он скучно преподаёт в провинциальном колледже. Его брак будничен, а общение с коллегами и бесталанными студентами только усугубляет экзистенциальную усталость. В этом сером мире неожиданно появляется Анджела Арго — молодая, одарённая и невероятно цельная.
Фильм 1991 года относится к поджанру хорроров, посвященных опасным научным экспериментам в области репродукции, и сочетает в себе элементы триллера, драмы и фантастики. Сюжет разворачивается вокруг супружеской пары Маршаллов, которые годами пытаются зачать ребенка, но сталкиваются с бесплодием и не могут найти выход из сложившейся ситуации.