Действие разворачивается в 2003 году в австралийском летнем лагере для подростков. Двенадцатилетний Бен, приехавший на тренировки по водному поло, попадает в мир жёстких иерархий и негласных законов, где любой слабость — это приговор. Центром этого мира становится Илай, мальчик с тяжёлым акне, которого сверстники объявили носителем вымышленной «чумы».
Лондон, 1940 год. Город задыхается под ударами «Блица» — массированных налетов люфтваффе. Чтобы спасти детей, власти организуют массовую эвакуацию в сельскую местность. Рита, мать девятилетнего Джорджа, с тяжёлым сердцем отправляет сына за город, веря, что это единственный способ уберечь его. Однако мальчик, полный решимости и тоски по семье, решает вернуться домой.