Действие картины разворачивается в Шанхае 1932 года, когда город находится под постоянной угрозой японской военной агрессии. Чжан Мубай, лидер одной из групп китайского сопротивления, после смелого рейда на праздничный банкет с японскими офицерами вынужден искать надежных союзников для продолжения борьбы.
