Фильм снят по одноименному роману сербского писателя Гордана Михаиловича, режиссером выступил Эмир Кустурица, который позднее получил мировое признание за работы в похожей манере сочетания суровой реальности и волшебного реализма. Действие разворачивается в мире цыган, где старые обычаи переплетаются с новыми вызовами, а каждый персонаж носит на себе печать уникальной судьбы и особого дара.










