Айтишник-невротик Гриша несколько лет работал над нейросетью, способной переносить человеческое сознание в цифровые носители — он мечтал сделать прорыв в области технологий и доказать себе, что его разработка не просто очередной стартапный проект. Для теста уникальной системы он решил использовать самого близкого человека — отца, известного в криминальных кругах как Бес, который уже давно...
Это история невероятного взлёта, начавшегося в тихом provincial городке. Юный Сергей, застенчивый и мечтательный, пишет робкие песни, чтобы порадить девушку. Его искренность и талант, однако, обретают гораздо большую силу, выходя далеко за рамки школьного двора. Картина детально воссоздаёт атмосферу позднего СССР и ранней России, где рождалась новая волна популярной музыки.