Эбби, девятнадцатилетняя студентка, убеждена, что её отношения с Джейсоном висят на волоске. Чтобы всё исправить, она решает освоить ту самую «непростительную» сексуальную позицию, о которой он мечтает. Её план амбициозен и отчаян: найти наставника. Им становится Мэй, загадочная стриптизерша с бархатным голосом и взглядом, видящим человека насквозь.
Аполло, владелец небольшой антикварной лавки в Нью-Йорке, только что стал отцом. Радость от рождения сына быстро сменяется беспокойством: его жена Эмма становится отстранённой, почти не проявляет интереса к младенцу и ведёт себя всё более необъяснимо. Спасая положение, Аполло списывает всё на тяжесть послеродового периода, но однажды Эмма совершает нечто ужасное и бесследно исчезает.