Два неразлучных друга — Адиль, парень с доброй душой, но умом ребёнка, и одарённый девятилетний Самир — решают отправиться в далёкое и опасное путешествие. Их цель — добраться из Кыргызстана до Москвы, чтобы передать важное письмо матери Самира. Маршрут через всю Россию оказывается полным неожиданных препятствий и встреч, которые проверят их смекалку, отвагу и преданность друг другу.
В тихом кыргызстанском селе живёт Адил — мужчина, чей мир ограничен заботой о матери и простыми радостями. Его 75-летняя мать Райхан апа воспитывает его в вере, уверяя, что Всевышний любит его особо и приготовил ему место в раю. Но для Адила рай бессмыслен без матери. Когда он узнаёт, что лишь пешее паломничество в священный Мекку может гарантировать матери спасение, в его голове рождается...