Джо и Бэгги — друзья и сокурсники киношколы, которые несколько лет готовят свой дебютный проект: задумчивую эстетскую мелодраму о сложных человеческих отношениях, в которой оба планируют играть главные роли. Общительный Джо берет на себя продюсерские функции, а застенчивый интроверт Бэгги становится режиссёром.
