1964 год, Нагасаки. Во время новогоднего банкета один из кланов якудза устраивает кровавую расправу над соперниками, и 14-летний Кикуо Татибана, сын главаря поверженной группировки, остаётся круглым сиротой. Мальчик, который до трагедии уже выступал на любительских сценах в амплуа оннагата — мужских ролей женщин в классическом японском театре кабуки, — не ожидал, что эта случайность изменит...
