Казалось бы, у Люса есть всё: он улыбчивый, красноречивый, звезда школы и гордость своих американских приёмных родителей, усыновивших его десять лет назад из Эритреи. Его путь — история успеха, которую с гордостью демонстрируют учителя и окружение. Но хрупкое равновесие рушится в один момент, когда требовательная учительница истории находит в его сочинении не просто глубокую аналитику, а...
Лето 1977 года в Нью-Йорке выдалось невыносимо жарким и напряжённым. Город охватила паника из-за серийного убийцы, по радио передают тревожные сводки, а на улицах царит гнетущая атмосфера. В этой реальности живёт Джун Ли — некогда успешная писательница, чей дебютный роман принёс ей славу, но теперь её жизнь сократилась до четырёх стен.