В промозглых улицах Баффало, штат Нью-Йорк, зыбкая равнодушная повседневность скрывает чудовищную угрозу. Детектив, чья карьера построена на холодном анализе и строгом соблюдении процедур, оказывается перед лицом серийного убийцы, чьи методы столь же изощрённы, сколь и необъяснимы. Его мир, державшийся на профессиональной стойкости, рушится в один миг — исчезает его шестнадцатилетняя дочь.
Это один из первых полнометражных анимационных проектов студии DreamWorks, созданный в традициях классической рисованной мультипликации с элементами масштабного мюзикла. Действие картины разворачивается на заре древнеегипетской цивилизации: могущественный фараон находит в корзине на берегу Нила младенца и усыновляет его, давая имя Моисей.