Ангелы не живут на облаках и не тратят время на божественные дела — они невидимо присутствуют рядом с людьми, прислушиваются к их мыслям, подбадривают в тяжелые минуты и направляют поступки, но никогда не вмешиваются в судьбу напрямую. Герой фильма Сет уже долго выполняет эту работу в Лос-Анджелесе, наблюдая за жизнью незнакомцев, но не чувствуя ни вкуса утреннего кофе, ни боли от порезанного...
История строится вокруг профессора антропологии Джеймса Криппендорфа, который получает крупный грант на исследования исчезающих племен и отправляется в Новую Гвинею, но возвращается с пустыми руками, не найдя ни одного дикаря. Чтобы не потерять репутацию и не возвращать деньги спонсорам, он решает на крайние меры.