После внезапной и нелепой гибели отца Оджей и Эмеральд остаются единственными хозяевами семейного ранчо, которое generations служило локацией для кинопроизводств. Дела идут плохо: чтобы заработать на жизнь, приходится продавать лошадей, а брат уже готов смириться с продажей земли. Но всё меняется, когда Оджей замечает в окрестностях пустыни Калифорнии странное облако, неподвижно висящее в небе.
Сара живёт размеренной жизнью, где главные радости — это рукоделие, уход за лошадью и просмотр сериалов о сверхъестественном. Её мир полон спокойных ритуалов и осторожных надежд на новые социальные связи. Но однажды привычный порядок начинает рушиться: её настигают невыразимо реалистичные кошмары, она обнаруживает себя в незнакомых местах во время лунатизма, а окружающие предметы и звуки...