31 марта 1943 года, Нью-Йорк, в ресторане «Сарди» царит атмосфера триумфа после премьеры мюзикла «Оклахома!», автором музыки к которому стал композитор Ричард Роджерс. Его бывший партнёр, поэт-песенник Лоренц Харт, написавший тексты для всех хитов их совместного творчества, появляется в баре заведения вечером, после того как успешная премьера прошла без его участия.
Фрэнк — тридцатилетний мечтатель, который считает себя гениальным музыкантом, хотя на деле его творчество ограничивается беспорядочным шумом в гараже. Он живёт в скромном доме вместе с матерью, полностью завися от её поддержки, и с лёгкостью игнорирует все попытки найти работу или навести порядок в жизни.
Действие фильма разворачивается в Белфасте в середине 1990-х, в разгар кровопролитного конфликта между сторонниками объединения Северной Ирландии с Ирландией и британским правительством. Главная героиня — Колист, которая выросла в семье активистов ИРА и сама вступила в организацию в подростковом возрасте, участвовала в подготовке и проведении операций против британских военных и полицейских.