Действие картины разворачивается в небольшом шотландском городке, который буквально пропитан безработицей, уличной преступностью и повсеместным распространением наркотиков — для большинства местных жителей выживание здесь становится ежедневной борьбой, а закон давно перестал быть надёжным ориентиром.
Лето 1973 года в Глазго: из-за забастовки мусорщиков на улицах горы неубранных мешков с отходами, а в городских каналах стоит едкий запах разложения. В этой обстановке живет 12-летний Джеймс, который недавно стал невольным виновником гибели своего приятеля во время ссоры у водоема. Его семья живет в запущенной квартире на окраине: отец не просыхает от пьянок, мать пытается хоть как-то...