Фильм Клинта Иствуда, снятый по реальному уголовному делу 1928 года, известному как «Испанский синдром». История разворачивается в Лос-Анджелесе эпохи сухого закона, где полицейский департамент погряз в коррупции и безразличии. Главная героиня, одинокая мать Кристин Коллинз, после долгих поисков сына Уолтера получает от полиции мальчика, который на неё не похож.
В викторианском Лондоне, на рубеже XIX и XX веков, бурлит мир уличных фокусников. Среди них выделяются двое: Альфред Борден, гениальный изобретатель с невероятной работоспособностью, и Роберт Энгер, харизматичный артист, чьё мастерство поражает публику. Их дружеское соперничество внезапно оборачивается безжалостной войной после трагического инцидента, и с этого момента каждый их поединок...