Действие разворачивается в эпоху правления больной и капризной королевы Анны, когда Англия вовлечена в войну с Францией. Страной по факту управляет её давняя подруга и фаворитка, леди Сара Мальборо, хладнокровная и амбициозная аристократка. Её баланс власти нарушает появление на дворе Эбигейл Хилл, бедной родственницы Сары, отправленной сначала на кухню.
Йоргос Лантимос создаёт пугающе близкое будущее, где общество жёстко регулирует личную жизнь. Неженатых и несостоявшихся в парах людей заключают в отеле, давая сорок пять дней на поиск спутника. Успех — возможность остаться человеком. Провал — метаморфоза в выбранное ранее животное и изгнание в лес.