Через несколько лет после чудовищной резни, устроенной кузеном главной героини Мойры, город так и не обрел покоя. Убийца, прозванный Черепом, до сих пор на свободе, и с наступлением осени его присутствие становится почти осязаемым. Желтеющие листья и наступающие сумерки — это сигнал для нового витка террора, который парализует обывателей страхом.
Фильм разворачивается на отдалённой ферме в глухой местности, где живёт пожилой Иосия и его сын Томми. Семья погружена в атмосферу трагедии и суеверий: несколько лет назад мать семейства покончила с собой, и с тех пор среди местных ходят слухи о её призраке. Жизнь отца, закоренелого алкоголика, и сына, выросшего в изоляции, полна тихого отчаяния и странных ритуалов.