Англия начала XIX века, когда любая женщина без документов и постоянного места жительства автоматически попадала под уголовное преследование, а тюремное заключение за бродяжничество было обычным наказанием. В дом богатой дворянской семьи Уорреллов попадает незнакомка, которую местные власти задержали за попрошайничество и обвинили в нарушении общественного порядка.
Эта версия истории о легендарном агенте 007 Джеймсе Бонде вышла вне рамок официальной кинофраншизы и стала одной из самых запоминающихся работ в карьере Шона Коннери, который вернулся к роли супершпиона после долгого перерыва. Сюжет разворачивается после проваленной миссии, во время которой Бонд получил тяжелое ранение и был вынужден отойти от активной службы.