Действие разворачивается в конце 1950-х годов в Мексике, где бывший британский моряк Уильям Ли ведёт уединённую и разрушенную жизнь. Его существование — это рутина дешёвого пьянства, случайных homosexual связей и отчаянной попытки убежать от одиночества и прошлого. Мир Уильяма лишён надежды, он наблюдает за своей собственной деградацией с холодной отстранённостью.
Режиссеры Генри Джоост и Ариель Шульман изначально хотели снять простой фильм про общение Нева Шульмана, нью-йоркского фоторедактора, с 19-летней художницей Меган Фаччио, с которой он познакомился в Facebook через ее младшую сестру. Их переписка быстро переросла из случайных сообщений в регулярные долгие беседы, обмен творческими работами и легкий флирт, и молодые авторы решили запечатлеть эту...