В центре картины — один из самых значительных переломных моментов в истории поп-музыки. Лето 1965 года. Двадцатичетырёхлетний Боб Дилан, уже признанный голос поколения и икона акустического фолка, появляется на сцене легендарного Newport Folk Festival с электрическими гитарами и органом. Это выступление, встреченное частью публики в шоке и непониманием, становится публичным разрывом с прошлым...
Фильм детально исследует распад семьи через призму болезненно-разделённых супругов. Нью-йоркский театральный режиссёр Чарли и его актриса Николь, казалось бы, живут идеальной творческой парой, но за фасадом благополучия копится глубокая неудовлетворённость. Когда Николь, чувствуя, что потеряла себя, решает начать новую жизнь у матери в Лос-Анджелесе и забирает с собой маленького сына, её муж...
Действие фильма разворачивается в послевоенном Нью-Йорке 1950-х годов, где частный детектив Лайонел Эссрог, страдающий синдромом Туретта, пытается разобраться в обстоятельствах убийства своего единственного наставника и близкого друга Фрэнка Минны. У него практически нет доказательств, только смутные зацепки и нежелание сдаваться, даже когда все вокруг пытаются отговорить его от расследования.