Действие разворачивается в Нью-Йорке середины 1980-х, в мире детского телевидения, где яркие куклы и добрые истории создают иллюзию безопасного пространства для маленьких зрителей. Главный герой — Винсент, талантливый кукольник и создатель популярного детского шоу, чья жизнь рушится в один миг, когда его сын бесследно исчезает по дороге в школу.
