В центре картины — один из самых значительных переломных моментов в истории поп-музыки. Лето 1965 года. Двадцатичетырёхлетний Боб Дилан, уже признанный голос поколения и икона акустического фолка, появляется на сцене легендарного Newport Folk Festival с электрическими гитарами и органом. Это выступление, встреченное частью публики в шоке и непониманием, становится публичным разрывом с прошлым...
Сентябрь 1945 года. После подписания акта о капитуляции Япония лежит в руинах, а страной де-факто управляет верховный главнокомандующий союзными силами генерал Даглас МакАртур. Ему нужен честный эксперт по Японии, способный unbiased оценить, должен ли император Хирохито предстать перед трибуналом как военный преступник.