Дебютный полнометражный фильм Скотта Дерриксона, который позже снимет блокбастер «Доктор Стрэндж», снят с минимальным бюджетом, но при этом создает невероятно плотную, давящую атмосферу, в которой органично переплетаются элементы детектива, драмы и хоррора без явного перекоса в один из жанров. Действие разворачивается в тихом пригородном районе Бостона, где все местные давно обходят стороной...
В викторианском Лондоне, на рубеже XIX и XX веков, бурлит мир уличных фокусников. Среди них выделяются двое: Альфред Борден, гениальный изобретатель с невероятной работоспособностью, и Роберт Энгер, харизматичный артист, чьё мастерство поражает публику. Их дружеское соперничество внезапно оборачивается безжалостной войной после трагического инцидента, и с этого момента каждый их поединок...