Когда Пенелопа, которую все зовут Пепе, в очередной раз ловит мужа Андреа на измене, она принимает радикальное решение — оставить его, троих детей и уехать в дом на побережье, доставшийся от бабушки. Её уход становится точкой отсчёта для сложного, почти физиологического переосмысления жизни для обоих.
Пеппино работает таксидермистом, всю жизнь препарируя и сохраняя животных, и единственные существа, с которыми он чувствует себя комфортно — это его чучела. Из-за низкого роста и эксцентричных привычек он постоянно сталкивается с насмешками окружающих, не умеет строить близкие отношения с людьми и живет в полной изоляции, пока в его мастерскую не попадает молодой Валерио, который искренне...