В тихом уголке Австралии, среди густых эвкалиптовых лесов, кипит невидимая война. Хеймиш, успешная женщина с идеальной внешностью и стабильной жизнью, обнаруживает пугающую связь между своим прошлым и жестокими похищениями детей. Её расследование приводит к ужасающему открытию: за исчезновениями стоит могущественный и скрытный культ, практикующий ритуалы, в которых дети становятся жертвами.
Шотландия, времена Второй мировой войны. Молчаливый подросток Эндрю, живущий в глухой деревне у озера Лох-Несс, находит на берегу огромное странное яйцо. Из него появляется милое, но прожорливое существо, похожее на древнего водного дракона — криптозоолог Крус. Эндрю скрывает новоиспеченного питомца в сарае, но «малыш» стремительно растёт, его аппетит и размеры становятся проблемой.