Режиссёр Андреас Прохазка создаёт уникальный гибридный жанр — альпийский вестерн, перенося классические приёмы американского Дикого Запада в суровые ландшафты австрийских Альп XIX века. Действие разворачивается в изолированной долине, где строгий пуританский уклад и жестокие местные законы нарушает появление загадочного путешественника.
Десятилетняя Лилли живёт совершенно обычной жизнью, пока однажды в её комнате не возникает загадочная Волшебная Книга. Её хранителем оказывается остроумный дракончик Гектор, который сообщает девочке потрясающую новость: она избрана преемницей на трон Великой Волшебницы. Но прежде чем занять это место, Лилли должна пройти серьёзное испытание.