1968 год, когда по всей Европе проходили массовые выступления молодёжи за свободу слова и против войны, доходит и до тихого сербского городка Суботица в Воеводине. Волна перемен пробивается даже сквозь строгие устои местных семей, где каждый житель привык подчиняться устоявшимся правилам. Шестнадцатилетний Петар живёт под неусыпным контролем отца, который строит для сына четкие планы на...
Действие фильма разворачивается в Москве 1920-х годов, где драматург Николай Максудов упорно работает над пьесой «Понтий Пилат», вызывающей резкое недовольство театрального руководства и критиков: только его возлюбленная Маргарита по-настоящему ценит текст и верит в талант Николая. В это же время в город прибывает таинственный иностранец Воланд, представляющийся профессором черной магии, чье...