Действие разворачивается в Вене на рубеже XIX и XX веков, когда город еще хранил дух имперской роскоши, а в подворотнях уже зрели перемены, которые вскоре перевернут всю Европу. В этот мир приходит человек, который называет себя Эдуардом Эйзенхаймом и зарабатывает на жизнь фокусами и иллюзиями, вызывая у публики восторг и недоверие одновременно — его представления кажутся слишком реальными,...
Экранизация автобиографического рассказа Оты Павела, снятая одним из ключевых представителей чехословацкой новой волны Иржи Менцелем, строится через восприятие маленького мальчика, который наблюдает за жизнью взрослых в предвоенные и военные годы. Для ребенка его отец — одновременно и герой, и загадка, и источник постоянных неожиданностей, связанных с его нестандартным взглядом на правила жизни.