Российский семейный фильм в жанре фэнтези-приключения переносит зрителя в сказочное, но опасное княжество, где главный герой — бывалый моряк Алексей Алехин — оказывается по воле случая. Спасённый им маленький дракончик Горыныч, считающий Лёху родной мамой, становится его верным спутником в череде невероятных испытаний.
Действие разворачивается в альтернативной реальности начала XX века, где столица Российской империи — Петроград — сочетает в себе архитектуру прошлого с технологиями будущего. 20-летний Эраст Фандорин, только начинающий карьеру в сыскном управлении, влачит скучное существование, пока в его руки не попадает дело, которое переворачивает всё с ног на голову.
Февраль 1942 года, блокадный Ленинград, заканчивается самая страшная зимняя пора осады. У Зины Вороновой совсем не осталось сил: трехлетний сын Митя ослабел от голода, а карточки на хлеб закончились, и эвакуация с маленькими детьми не разрешена. Женщина идет на отчаянный, кажущийся безумным шаг: оставляет сына одного в промерзшей квартире, сама уезжает на эвакуацию, надеясь потом вернуться за ним.
Кинорежиссёр Кирилл Серебренников создает образ эпохи, сосредотачиваясь на ключевом периоде жизни Виктора Цоя — 1981 год. Это время, когда молодой поэт и музыкант только вступает на путь, приведший к созданию «Кино» и культового статуса. Фильм глубоко исследует творческие и личные коллизии, возникающие между Цоем и уже известным в андеграундных кругах Майком Науменко, а также с его женой Натальей.