1977 год. В канун карнавала в Ресифи, городе, затянутом ритмами маргинаи и предстоящими празднествами, появляется неожиданный гость — вдовец и бывший научный сотрудник. Он селится в скромном гостевом доме у доброй пожилой хозяйки, а днём навещает своего маленького сына, воспитываемого бабушкой и дедушкой.
Скромный мотель Дестино стоит в отдаленном уголке бразильской глубинки, затерянный среди засушливых равнин и редких поселений. Его владелец — бывший полицейский, который после ухода из службы решил построить себе тихую жизнь, но в итоге превратил свой дом и бизнес в закрытую тюрьму для своей молодой жены.
В глубинке бразильского Севера существует место под названием Бакурау — маленькое поселение, кажется, выпавшее из современного мира. Его жизнь течёт медленно и cyclesчески: старейшую жительницу хоронят всем селом, диджей приезжает на старом фургоне, чтобы включить музыку, а местный политик агитирует за себя на выборах.