Действие картины разворачивается в Китае начала XX века, сразу после свержения императора Юань Шикая, когда страна погрязла в междоусобицах. Многочисленные генералы, вооруженные всем чем могут, делят территории между собой, а коварные японские спецслужбы пытаются использовать нестабильность, чтобы возродить свергнутую династию Цинь и усилить свое влияние в регионе.
