Трейси Харт живёт в Сиднее, но её настоящая жизнь — это постоянная борьба с призраками. Героине тридцать два, и последние четыре года она с трудом держится на плаву, пытаясь избавиться от героиновой зависимости и загладить вину перед матерью. Однако прошлое неумолимо возвращается: её брат Рей, бывший футбольная звезда, а ныне наркоман Лайонел Доусон, и внезапно появившийся экс-бойфренд Джонни...
Сайгон начала 1950-х годов — город, где смешались колониальный амбициозный шарм, местные традиции и гул предстоящей войны, которая уже тлеет на окраинах. Британский журналист Томас Фаулер провел здесь уже несколько лет, он знает каждую улочку, устал от бесконечных политических стычек и нашел себе тихое счастье в отношениях с молодой вьетнамкой Фонг, не вмешиваясь в то, что происходит вокруг, и...