Фильм снят по одноименному бестселлеру Кена Фоллетта, действие которого разворачивается в 1944 году, в разгар Второй мировой войны. Немецкая разведка направляет в Великобританию своего лучшего агента Фердинанда Лу, известного под прозвищем Иголка за безупречную точность выполнения задач и умение выходить из самых сложных ситуаций.
1943 год, Индийский океан: немецкие рейдеры методично топят союзные торговые суда, маскируясь под гражданские корабли и используя нейтральные порты для пополнения запасов. Британское командование безуспешно пытается организовать эффективный патруль — обычные военные корабли не могут выследить противника, который хорошо знает местные воды и пользуется поддержкой колониальных властей.