Лето 1940 года, Германия после разгрома Франции стягивает силы для захвата Британских островов, а в небе над Ла-Маншем уже кипят ожесточенные воздушные бои между истребителями люфтваффе и пилотами Королевских ВВС, от исхода которых зависит судьба всей Западной Европы. В их рядах — польский пилот Ян Зумбах, который после оккутации Польши не смог остаться на оккупированной территории, перебрался...
Лето 1939 года. На плодородных землях Волыни, тогда входящих в состав Польши, разворачивается личная драма, которая оказывается на пути исторического катаклизма. Польская девушка Зось и украинский парень испытывают глубокое, искреннее чувство, но их союз становится невозможным из-за жестких традиций и воли родителей.