В 1817 году в сельской местности Теннесси семья Джона и Люси Белл ведёт размеренную, уважаемую жизнь. Их мир рушится, когда в доме начинают происходить странные и жестокие события — невидимые силы избивают членов семьи, раздаются голоса, появляются следы. Объектом преследования становится юная дочь Бетси.
Фрэнк — профессор филологии в одном из ливерпульских университетов, который уже давно потерял интерес к своей работе и сам не очень удовлетворён личной жизнью: он предпочитает проводить вечера за стаканом вина и не строит никаких долгосрочных планов. Однажды ему поручают давать индивидуальные уроки замужней парикмахерше Рите, которая хочет получить высшее образование, чтобы перестать...