События фильма разворачиваются в суровых арктических просторах северной Норвегии, в деревне Каутокейно, где веками живет саамское население — коренной народ, чей традиционный образ жизни, вера и хозяйственные устои кардинально отличаются от норвежских норм. В середине XIX века местные власти запускают политику насильственной ассимиляции: вводят обременительные налоги, ограничивают права саамов...
Действие фильма разворачивается в середине XIX века, когда морские плавания были сопряжены с огромным риском, а на торговых судах часто появлялись отважные пираты, готовые на всё ради добычи. Юнга Хаакон Хааконсен, молодой и неопытный матрос, отправляется в свое первое дальнее плавание и даже не догадывается, что эта поездка станет для него настоящим испытанием, которое потребует от него всех...