Современный Рим в знойном летнем дыхании становится ареной для изысканного и безжалостного спектакля. Здесь, на фоне вечных дворцов и грандиозных вилл, кипит жизнь высшего света — аристократки, нувориши, политики, мнимые гении и преступники в дорогих костюмах. Они ткут паутину непрочных связей, предаваясь суете и гедонизму, каждый по-своему пытаясь заполнить внутреннюю пустоту.
Режиссер Нанни Микеле Моретти, известный своими работами, где личное переплетается с общественными темами, в этой итало-французской картине обращается к одной из самых закрытых и традиционных структур мира — Римско-католической церкви. Действие разворачивается сразу после смерти понтифика: конклав кардиналов собирается, чтобы выбрать нового главу церкви, а миллионы верующих по всему миру ждут...